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2021年4月电缆原材料(铜材)月报

2021/05/04 15:05:14 来源:电缆网 分享到:

【电缆网讯】

一、宏观方面

国际方面,

1、美国3月份零售销售环比上升9.8%,预期5.8%,创下去年5月以来的最大涨幅。CNBC指出,由于美国国会同意积极的刺激计划,美国经济继续得到提振,新一轮经济刺激计划推动3月份消费大幅增加。

2、欧元区4月工业景气指数录得10.7,创有纪录以来新高,前值2,预期4。欧元区4月经济景气指数公布 110.3,前值 101,预期 102.2。最近几周,疫苗方面取得了一些进展,下半年将有强劲反弹的希望。

3、美国2021年第一季度实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长6.4%,预估为6.6%,前值为4.3%。随着疫苗广泛接种和经济刺激计划的施行,消费和企业投资大幅增长,美国经济已开始正常运转。

4、世界银行预测,全球大宗商品价格继第一季复苏后,2021年料将继续保持在当前水平附近。2021年能源均价较2020年高出逾三分之一,石油均价为56美元/桶;金属价格料较2020年上涨30%;农产品价格预计较2020年上涨近14%。

国内方面,

1、国家统计局数据显示,初步核算,一季度国内生产总值249310亿元,按可比价格计算,同比增长18.3%,受到上年较低基数、员工就地过年工作日有所增加等不可比因素影响;环比增长0.6%,两年平均增长5.0%,表明我国经济稳定恢复。

2、发改委消息,将抓紧推进碳达峰、碳中和顶层设计,会同有关部门研究制定碳达峰行动方案和分行业分领域实施方案;加大科技攻关力度,推动绿色低碳技术实现重大突破。

3、国家统计局数据显示,1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长1.37倍,比2019年1-3月份增长50.2%,两年平均增长22.6%。一季度工业企业利润延续较快恢复态势。

4、国家统计局数据显示,4月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%,低于上月0.8个百分点,仍高于临界点,高于近两年同期水平,制造业继续保持扩张态势。

二、行情回顾

本月铜价一路上涨,伦铜一度突破一万美金关口,沪铜击年度新高,主力自6.5万上涨至7.3万,收至71890点,月涨幅9.59%或6290点。但值得注意的是随铜价高企,对下游实际消费有所抑制。后续沪铜或先进入高位震荡周期,进一步加强市场价格认可度后才有更好表现。

全球疫情后经济恢复强劲,美国一季度GDP数据创近年新高,全球绿色能源发展趋势强劲,叠加智利疫情扰动及矿山开发周期较长,市场对铜需求增加及供给紧张预期支撑铜价高位。目前美联储对通膨仍保持宽态度,随五一小长假备货到来之际刺激市场信心,推动铜价冲击近十年高位。但值得注意的是随铜价高企,对下游实际消费有所抑制。后续沪铜或先进入高位震荡周期,进一步加强市场价格认可度后才有更好表现,中长期铜市维持偏好展望。

市场方面,本月现货铜暴涨6530元,升贴水先涨后跌,月底好铜维持在贴水80元附近。盘面经过四月份的整理蓄势后再度反弹,下游加工端利润受原材料暴涨影响,一度驻足观望,不过节前市场看涨情绪较重,7.1-7.2万之间入市补库存较为明显,导致月底贴水有缩窄迹象。进口盈亏方面,美元重归跌势,铜价外强内弱,进口窗口关闭,且缺口从上个月底的300元/吨,扩大到现在的接近千元。

三、废旧市场

本月铜价震荡上行,自1号低开以来,一路上涨,目前沪铜当月2105合约落71640元/吨。现货铜相比上月底上涨6530元/吨,废铜上涨约4800元/吨,佛山地区优质亮铜报63900元/吨。精废差由上月底的2400元/吨上涨至3900元/吨,废铜优势明显。

本月废铜大涨近5千元/吨,市场出货量明显增多。铜价强势上涨,行情上涨过快过多,也引发市场下跌担忧,堵行情现象有所减少。目前市面废铜报价日内多次调价,且南北价差也在缩减,持货商趁高价积极出货,至月底,货商库存已经非常有限。下游低氧铜杆以及铜棒订单较之前有明显回升,在本月中下旬涨价初期,下游因看好后市,纷纷备货。线缆订单却受高价抑制,利润进一步压缩。至月底,各地区下游企业均已完成假期备货。

据了解,本月中旬江西部分地区因环保督察,有停产及部分货源拒收现象。废铜货源大批涌进湖北、湖南等地区。至下旬,江西环保有所缓解,价格急速上提,大量吸货。江西上饶本月到货有来自日本的光亮铜,但量不是很多。随着进口通道逐渐顺畅,后续将缓解国内供应紧张局面,而有消息称江西铜业取消马来西亚再生铜加工基地计划,主因当地政策变化,只允许进口高质量的废品,与我国相仿。走访到佛山地区,发现废铜货源量确实非常大、竞争也很强。出货多以厂家自提为主,利润普遍较低,以薄利多销为原则。

四、走势预测

本月沪铜冲击年度新高,后高位震荡企稳。美联储维持鸽派基调,美元重归弱势,宽松货币政策延续,通胀依旧是大宗商品上涨的主要推动力,同时全球制造业PMI数据显示维持扩张,消费端好转预期下,原油、有色金属本月均有亮眼表现;基本面来看,旺季推动下,上期所去库临近,碳中和、新能源对后续铜需求端有新的增量预期,支撑中期铜价,同时国内五月份冶炼厂有集中检修计划,短期铜价经过新高调整后,后续预计仍有偏强表现。

五、行业要闻

1、全球最大的铜生产商Codelco安抚市场,称智利的新一轮封锁不会对扰乱铜的供应。尽管智利的新冠感染病例激增,Codelco还是通过各种方法提高了第一季度的产量。

2、塞尔维亚紫金铜业公司计划在2021年投资4.08亿美元,高于2020年的3.6亿美元,以彻底整合并扩建其4个矿场和1个冶炼厂,并改善塞尔维亚东部污染严重的博尔地区的环境保护。

3、绿松石山资源公司(Turquoise Hill Resources)表示,蒙古的奥尤陶勒盖矿(Oyu Tolgoi)已部分恢复向中国发货。上个月,这家加拿大矿商宣布,由于covid-19导致的限制措施,部分中国合同存在不可抗力。

4、世界最大的铜矿智利北部Escondida的工会工人将于6月开始就新的集体合同进行谈判。与操作员和维修人员工会的现有合同将于8月1日到期。Escondida 2020年的铜产量近120万吨,几乎是世界第二大铜矿Collahuasi产量的两倍。

5、近日,洛阳钼业宣布,公司已与宁德时代就新能源金属达成全方位战略合作。同时,后者将通过其控股公司投资入股前者在刚果(金)的 Kisanfu项目,双方将共同开发这一世界级铜钴矿。该矿总资源量约3.65亿吨矿石,蕴含超过620万吨铜金属和超过310万吨钴金属。

6、印度大型企业韦丹塔正在国内寻找新的地点建立新的铜冶炼厂,因为其位于南部泰米尔纳德邦的工厂已经关闭了将近三年。计划合作建立一座年产50万吨的铜冶炼厂,潜在投资额约14亿美元。

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